よっちゃん
こんにちは、よっちゃんです。
今回は自身の記録を兼ねて行っている資産集計です。
円安が進んだ影響でトータル32,574,499円(前月比+110,928円)となりました。
私の資産推移・ポートフォリオなど興味がある方は以下の記事をお読みください。
目次
資産推移
資産推移は以下の表・グラフの通りです。
32,574,499円(前月比+110,928円)となりました。投資の含み損益率は13.3%(前月10.7%)と改善しましたが、、円高が進んだ影響で円換算での資産は微増にとどまりました。
アセットアロケーション、ポートフォリオ
アセットアロケーションとポートフォリオは以下の通りです。
ポートフォリオのその他は、米国の個別株でIntelとアフリカ地域でECを運営するジュミアテクノロジー(JMIA)の2銘柄を暴落時に購入しました。前回まで保有していた米国REIT ETFのXLREは利確し、手放しました。
今後のポートフォリオは、自身の目標とするVTを80%弱、TLT、BNDの再検を合わせて20%、お楽しみ枠として米国の個別株も購入していく考えです。
生活防衛資金として500万円程度は現金で持っておこうと考えております。ボーナス支給で現金は500万円程度に戻る見込みです。
今後の資産目標
今後の目標としては、40歳までに5,000万円(準富裕層)、50歳までに1億円(富裕層)を目指します。
私は早期リタイアを目指してはいないので、節約はほどほどにして今しかできない経験や子供の教育費など、ある程度お金を使っていこうと思っています。
本日はここまで、最後までお読みいただきありがとうございました。