【資産状況】2024年9月30日時点の資産状況を公開

よっちゃん

こんにちは、よっちゃんです。
今回は自身の記録を兼ねて行っている資産集計です。

円高が進んだ影響でトータル30,918,683円(前月比+270,696円)となりました。

私の資産推移・ポートフォリオなど興味がある方は以下の記事をお読みください。

目次

資産推移

資産推移は以下の表・グラフの通りです。

総資産は30,918,683円(前月比+270,696円)となりました。投資の含み損益率は14.3%(前月12.5%)となりました。含み損益率は改善しましたが、円高が進んだ影響で円換算での資産は微増となりました。

アセットアロケーション、ポートフォリオ

アセットアロケーションとポートフォリオは以下の通りです。

ポートフォリオのその他は、米国の個別株でIntelとアフリカ地域でECを運営するジュミアテクノロジー(JMIA)の2銘柄を暴落時に購入しました。ポートフォリオは、自身の目標とするVTを70%、TLT、BND、XLREを各10%と決めていましたが、サテライトの部分で米国の個別株も今後は加えていこうかと考えています。

生活防衛資金として500万円程度は現金で持っておこうと考えております。

今回から個別株も少額買いました。サテライトとして個別株も買っていく方針に転換します。

今後の資産目標

今後の目標としては、40歳までに5,000万円(準富裕層)、50歳までに1億円(富裕層)を目指します。

私は早期リタイアを目指してはいないので、節約はほどほどにして今しかできない経験や子供の教育費など、ある程度お金を使っていこうと思っています。

本日はここまで、最後までお読みいただきありがとうございました。

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